Zİraat Yatırım: BIST100 endeksi günü yüzde 1,1 oranında artışla tamamladı

Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.

Ziraat Yatırım'ın değerlendirmesine göre, dün 8.779 – 8.964 seviyeleri arasında hareket eden BIST100 endeksi günü 8.956 seviyesinden yüzde 1,1 oranında artışla tamamladı.

Endekste 81 hissenin günü artıda tamamladığı belirtilirken şu bilgiler verildi:

“Puan bazlı endekse en fazla katkı yapan hisseler olarak SISE, TAVHL ve TCELL öne çıkarken, sigortacılık endeksi (XSGRT) yüzde 3,2 oranında yükselerek en iyi performans gösteren sektör oldu. İnşaat, İletişim ve Elektrik öne çıkan diğer endeksler oldu. Bugün yurtiçinde TCMB faiz kararı var. Faizlerde değişiklik beklenmezken, Karar Metni'nin satır aralarında önümüzdeki aylardaki faiz patikasına yönelik ipuçları aranacak. Diğer yandan, Avrupa'da zayıf ekonomik görüntü ve enflasyondaki belirleşen düşüş sonrasında ECB toplantısında 25 baz puan indirim bekleniyor. ABD ise çekirdek perakende satışların tüketim tarafındaki temel eğilimlerin olumluya işaret etmesi öngörülüyor. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları ABD'de izlenecek bir diğer veri. Yurtdışı fiyatlamalara bakıldığında, dün artıda kapatan ABD borsaları bu sabah vadelilerde hafif satıcılı. Asya tarafında Çin'in konut sektörüne yönelik beklentilerden daha az teşvik açıklaması emlak sektörü hisselerinde baskıya neden oluyor. Şanghay ise yatay seyrederken, Hong Kong borsası artıda. Pariteler tarafında ise yaklaşan ABD seçimleri öncesinde Trump'ın önde olduğunun gözlenmesiyle Dolar güçlü. Petrol tarafında ise önemli bir hareketlilik yok. Bu ortamda BIST100'ün güne yatay bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadeli teknik göstergeler ve dipten anlamlı tepki verme eğiliminde olan hisseler endekste yükseliş yaşanabileceğine işaret ediyor. BIST100, en azından, TCMB öncesi 9bin seviyesini zorlayabilir. Bu seviyenin üzerindeki bir kalıcılıkta endekste toparlanma bir miktar ivme kazanabilir. Son olarak bugün TCMB tarafından haftalık, DTH, rezerv ve sermaye hareketleri istatistikleri yayımlanacak.

“Avrupa tarafında, İngiltere'de BoE'nin para politikasına yön verecek olan verilerden eylül ayı TÜFE verileri açıklandı. İngiltere'de aylık bazda manşet TÜFE, ağustosta yüzde 0,3 oranında artışın ardından eylül ayında yatay (yüzde 0) seyre geçerek beklentilerin (yüzde 0,1) üzerinde yavaşlama kaydetti, yıllık bazda ise yüzde 2,2'den yüzde 1,7 seviyesine gerileyerek beklentilerin (yüzde 1,9) altında gerçekleşti ve böylece Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi. Bu kapsamda, yıllık bazda manşet TÜFE, üç buçuk yılın ardından ilk kez BoE'nin yüzde 2 seviyesindeki hedefinin altında gerçekleşti. İngiltere'de çekirdek TÜFE'nin aylık bazda artış hızı ise eylül ayında yüzde 0,4'ten yüzde 0,1 seviyesine yavaşlayarak beklentilerin (yüzde 0,3) altında kaydedilirken, yıllık bazda ise yüzde 3,6'dan yüzde 3,2 seviyesine gerileyerek beklentilerin (yüzde 3,4) altında gerçekleşti ve böylece Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi.

“Yurt içinde ise, TCMB tarafından ağustos ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu istatistikleri yayımlandı. Buna göre, ağustos ayında, kısa vadeli dış borç stoku aylık 0,6 milyar USD azalırken, yıllık (geçen yılın aynı ayına göre) ise 3,4 milyar USD artışla 11,8 milyar USD seviyesinde kaydedildi. Uzun vadeli dış borç stoku ise, aylık 2,2 milyar USD artarken, yıllık ise 17,1 milyar USD artarak 163,6 milyar USD seviyesinde gerçekleşti ve böylece Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyede kaydedildi.

“Ayrıca TCMB tarafından eylül ayı konut fiyat endeksi verisi yayımlandı. Buna göre, eylül ayı konut fiyat endeksinin aylık artış hızı yüzde 3,66'dan yüzde 1,01 seviyesine yavaşlarken, yıllık artış hızı ise yüzde 34,4'ten yüzde 27,4 seviyesine yavaşlayarak Ekim 2022'de ulaştığı rekor seviye olan yüzde 186,8 seviyesinden düşüşünü sürdürdü ve Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi. Konut fiyatları reel olarak ise eylül ayında yıllık yüzde 14,7 oranında geriledi ve böylece konut fiyatlarında yıllık artış Aralık 2019'dan bu yana olan dönemde son yedi ayda yıllık enflasyonun altında kaldı.
 
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
“ABD tarafında, üretimin seyrine ilişkin eylül ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri TSİ 16.15'te takip edilecek. Eylül ayında aylık bazda sanayi üretiminin yüzde 0,1 düşüş sergilemesi ve kapasite kullanım oranının ise yüzde 78'den yüzde 77,8 seviyesine hafif gerilemesi bekleniyor.

“ABD'de iç talebin seyrine ilişkin olarak eylül ayı perakende satışlar verisi TSİ 15.30'da yayımlanacak. Eylül ayında aylık bazda perakende satışların yüzde 0,3 oranında artış sergilemesi ve çekirdek perakende satışların da yüzde 0,3 oranında artış kaydetmesi bekleniyor.

“ABD'de istihdam piyasası verilerinden, 12 Ekim haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi TSİ 15.30'da izlenecek. 

“Avrupa tarafında, piyasaların odak noktasında TSİ 15.15'te ECB'nin faiz kararı ve TSİ 15.45'te ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması olacak. Banka, haziran ayındaki 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından eylül ayı toplantısında bu yıl ikinci kez faizleri beklentilerle uyumlu olarak indirmişti. Buna göre ECB, temel refinansman faiz oranını yüzde 4,25 seviyesinden yüzde 3,65 seviyesine ve marjinal borç verme faiz oranını yüzde 4,50 seviyesinden yüzde 3,90 seviyesine çekerken, mevduat imkanı faiz oranını (politika faizi olarak kabul edilen) ise yüzde 3,75 seviyesinden yüzde 3,50 seviyesine indirmişti. ECB Başkanı Lagarde ise, eylül ayı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, para politikasının sıkılaşma etkilerinin kendini beklenenden fazla gösterdiğini belirtmekle birlikte, önceden belirlenen bir faiz patikalarının bulunmadığını, verilere bağlı kalmaya ve toplantıdan toplantıya karar vermeye devam edeceklerini vurgulamıştı. Lagarde, ekim ayının başındaki son konuşmasında ise, Euro Bölgesi'nde dezenflasyonun son iki ayda hızlandığını, son gelişmelerin enflasyonun zamanla hedefe döneceğine dair güvenlerini artırdığını ve bunu ekim ayındaki kararlarında hesaba katacaklarını söylemişti. Swap piyasasında ise, ECB'nin bu yıl üçüncü faiz indirimine yüzde 98 olasılıkla bugünkü toplantısında ve dördüncü faiz indirimine ise yüzde 99 olasılıkla aralık ayında gitmesi beklenmekte. Böylece, yılın kalan son iki toplantısında iki adet 25 baz puanlık faiz indirimi büyük olasılıkla fiyatlanmakta.

“ECB'nin para politikasına yön verecek olan verilerden Euro Bölgesi'nde eylül ayına ilişkin nihai TÜFE verileri TSİ 12'de açıklanacak. Euro Bölgesi'nde manşet TÜFE, aylık bazda ağustosta yüzde 0,1 oranında artışın ardından eylül ayında öncü verilere göre yüzde 0,1 oranında düşüş kaydederek beklentilerin (yüzde 0) altında gerçekleşmişti, yıllık bazda ise manşet TÜFE ağustostaki yüzde 2,2'den eylül ayında yüzde 1,8 seviyesine gerilemişti, böylece Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyede kaydedilmişti ve 2021'den bu yana ilk kez ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin altında gerçekleşmişti. 

“Ayrıca Euro Bölgesi'nde ağustos ayı dış ticaret dengesi verisi TSİ 12'de takip edilecek. 

“Yurt içinde ise, TSİ 10'da TÜİK tarafından eylül ayı konut satışları verileri yayımlanacak. 

“Ayrıca TCMB tarafından TSİ 10'da ağustos ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri yayımlanacak. 

“Bunun yanında, TCMB'nin PPK toplantısı TSİ 14'te izlenecek. TCMB, geçen ayki toplantısında politika faizini beklentilerle uyumlu olarak yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. Ayrıca karar metninde, ''politika faizinin sabit tutulmasına karar verilmekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşun yinelendiği'' belirtilmişti. Bir önceki metinle kıyaslandığında ise, ilgili cümlede, “parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerinin de göz önünde bulundurulduğu” ifadesinin çıkarıldığı gözlenmişti. Bunun yanında, ''aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği''ne ilişkin ifade yinelenmişti. Ayrıca, ''enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçlarının etkili şekilde kullanılacağı” belirtilmişti. Banka'nın bugünkü toplantısında da politika faiz oranını sabit tutması bekleniyor.
 
Şirket haberleri

“Koç Holding (KCHOL, Sınırlı Pozitif), Aygaz (AYGAZ, Sınırlı Pozitif): Koç Holding'in yüzde 77 oranında, bağlı ortaklıklarından Aygaz'ın ise yüzde 20 oranında pay sahibi olduğu Enerji Yatırımları (EYAŞ) yönetim kurulu tarafından, EYAŞ'ın 2024 yılı ilk 9 aylık kârından karşılanmak ve 31.10.2024 tarihine kadar ödenmek üzere 7.620mn TL tutarında nakit avans kar payı dağıtılmasına karar verilmiştir.

“Kontrolmatik Teknoloji (KONTR, Sınırlı Pozitif): Şirket'in daha önce katıldığı “132/33 kV AIS (AI-MALWIYA, AI-QALAA ve AI-SAYADA) Trafo Merkezlerinin rehabilitasyonu projesi” için ihale sürecinin sonuçlanıp ve Şirket'e sözleşmeye davet yazısı gelmiştir. Buna ek olarak, Irak Elektrik Bakanlığı'nın “132 kV GIS (Talabo Dhaher ve Alshirqat) Trafo Merkezlerinin Rehabilitasyonu Projesi” için sözleşmeye davet yazısı Şirket'e ulaşmıştır. İki projenin toplam sözleşme bedeli 59,4mn USD'dir.

“Şekerbank (SKBNK, Nötr): EBRD ile “Yeşil Ekonomi Finansman Programı” (GEFF Türkiye) kapsamında, sürdürülebilir tarım ve enerji verimliliğinin artırılması amaçlı kredilerin finansmanında kullanılmak üzere 3 yıl vadeli olarak toplamda 25mn EUR tutarında kredi anlaşması imzalanmıştır.

“Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası (TSKB, Nötr): Banka, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Türkiye genelinde yeşil ekonomiyi destekleyen teknoloji ve hizmetlere finansman sağlanması amacıyla 100mn EUR tutarında “GEFF-Green Economy Financing Facility” kredi sözleşmesi imzalamıştır.

Diğer şirket haberleri

“Alves Kablo (ALVES): Şirket, Ankara merkezli Bakır Boru Üretimi yapan bir firma ile 2024 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere toplam 400.000Kg Bakır Katot ve Bakır Mamülleri Satış Anlaşması yapmış olup, söz konusu kontratın toplam değeri yaklaşık 4mn USD+KDV (136,7mn TL+KDV)'dir.

“Ek olarak Şirket, İstanbul merkezli Kablo Üreticisi bir firma ile 2024 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere toplam 300.000 Kg Bakır Tel ve Mamülleri Satış Anlaşması imzalamış olup, söz konusu kontratın toplam değeri yaklaşık 3mn USD+KDV (102,5mn TL+KDV)'dir.

“ATP Yazılım (ATATP): Şirket ile Güney Afrika Cumhuriyeti menşeli Serviostech PTY. LTD “Servios” arasında Servios'un ATP Zenia ürünlerinin hedeflenen ülkelerdeki satış ve satış sonrası müşteri desteği sağlamasını kapsayan sözleşme imzalanmıştır.

“Bülbüloğlu Vinç (BVSAN): Şirket, yurt içinde yerleşik demir çelik sektöründe faaliyet gösteren firma ile bir adet 15 ton ve bir adet 25/5 ton kapasiteli tavan vinci üretimi ve teslimatı için KDV dahil 480bin EUR tutarında bir sözleşme imzalamıştır. Söz konusu işlerin 6 ay sonra teslimat işlemlerinin tamamlanacağı açıklanmıştır.

“GSD Holding (GSDHO): Şirket, Silopi Elektrik Üretim'deki sahip olduğu payların tamamı için, kalan hisselerin 30mn USD opsiyon fiyatıyla Park Holding'e geri satma hakkının kullanılmasına karar vermiştir.

“Hareket Proje Taşımacılığı (HRKET): Şirket ile Target Engineering Construction Company şirketi arasında, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapımı devam eden Borouge 4 Projesi kapsamındaki ağır yük kaldırma hizmetleri konusunda anlaşma imzalanmıştır. Kaldırılması planlanan ekipmanların ağırlıkları 564 ton ile 744 ton arasında değişmekte olup, bu projede Şirket'in makinelerine geçtiğimiz aylarda dahil edilen 2.200 ton kaldırma kapasitesine sahip paletli vinç kullanılacaktır. Proje kapsamında yapılacak hizmetler için imzalanan anlaşmanın bedeli 725bin USD olduğu ve proje süresinin 1 ay olacağı açıklanmıştır.

“ICU Girişim (ICUGS): Şirket'in “Tahsisli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Nakit Girişinin Kullanım Yerleri Raporu” kapsamında minimum 150bin USD sermaye ile, halihazırda Kamu Personeli sınavlarına yönelik mobil ve web üzerinden eğitim programları hazırlayan Atabeg Platformu'nun yeni kurulacak bir Anonim Şirket'in uhdesine alınmasına karar verilmiştir.  

“Kızılbük GYO (KZBGY): Şirket'in yüzde 100 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Beyazkum Satış Pazarlama İşletme Hizmetleri A.Ş. ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesi yönünde alınan karardan vazgeçilmesine ve birleşmeye izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun geri çekilmesine karar verilmiştir.

“Koroplast Temizlik Ürünleri (KRPLS): Şirket'e Rekabet Kurulu'nun kararı uyarınca 31,2mn TL tutarında nihai para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu idari para cezasının 30 gün içinde ödeneceği ve yüzde 25 ek indirimden yararlanılacağı açıklanmıştır.

“Platform Turizm (PLTUR): Şirket'in pilot ortak olduğu, ''Platform Turizm – SOS Havacılık Adi Ortaklığı'', 3 yıl süreli, 4.000 saat kullanılacak, en az iki hasta taşıma kapasitesine sahip ambulans uçak kiralama hizmeti faaliyetini gerçekleştirmek üzere SOS Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş ile birlikte kurulmuştur.”

SANAYİ HABER AJANSI

SAVUNMA GAZETESİ