Ziraat Yatırım: NVIDIA bilançosu küresel piyasalarda geniş hareketlere sebep olabilir

Ziraat Yatırım, piyasa analizi kapsamında şu açıklamayı yaptı:

“Dün 9.523 – 9.749 arasında hareket eden BIST100 günü de en yüksek seviyesinden %1,9 oranında artışla tamamladı. Endekste 76 hisse günü artıda tamamladı. Puan bazlı endekse en fazla katkı yapan hisseler olarak TCELL, THYAO ve BIMAS öne çıktı. Öte yandan, Bankacılık endeksi (XBANK) %1,4 oranında artarken, Sınai endeksi (XUSIN) %1,2 oranında yükseldi. Dünkü kapanışın ardından BIST100'de bugün de alıcılı görüntünün devam edebileceğini düşünüyoruz. Dün yurtiçinde takip edilen PPK toplantı özetinde ise aylık enflasyonun belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun süreceği belirtildi. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı ifade edildi. Bu sabah yurtdışı piyasalardaki fiyatlamalara bakıldığında, ABD vadelileri yatay seyrederken, Japonya Hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %0,2 oranında geriliyor. Dün ABD borsaları günü hafif artıda kapatmışlardı. Bugün açıklanacak olan NVIDIA bilançosu küresel piyasalarda geniş hareketlere sebep olabileceği için borsalarda gergin bir görünüm hakim. Bugünkü veri gündeminde, iç piyasada temmuz ayına ilişkin dış ticaret verisi takip edilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Yurtdışında ise, ABD'de haftalık MBA Mortgage Başvuruları ve Fed Guvernörü Waller'ın konuşması izlenecek. Ek olarak, iç piyasada SAHOL ve DOAS'ın ikinci çeyrek finansalları açıklanacak.

ABD tarafında, tüketici güveni göstergelerinden ağustos ayına ilişkin Conference Board tüketici güveni endeksi verisi, 101,9 seviyesinden 103,3 seviyesine yükseldi ve beklentilerin (100,7) üzerinde kaydedildi. Detaylara bakıldığında, ağustos ayında tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan cari koşullar endeksi, 133,1 seviyesinden 134,4 seviyesine yükselirken, geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmelerini yansıtan beklentiler endeksi ise 81,1 seviyesinden 82,5 seviyesine yükselmekle birlikte, gelecek bir yıllık döneme ilişkin resesyona işaret eden eşik seviye olan 80'in üzerindeki seyrini son iki ayda sürdürdü. 

Ayrıca ABD'de konut piyasası verilerinden, haziran ayına ilişkin S&P/Case-Shiller Konut 20 Kent Fiyat Endeksinin aylık artış hızı bir önceki aya benzer şekilde %0,4 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık bazda artış hızı ise %6,9'dan %6,5 seviyesine yavaşlayarak son altı ayın en düşük seviyesinde kaydedildi.

Avrupa tarafında ise, Almanya'da yılın ikinci çeyreğine ilişkin GSYH büyüme nihai verileri takip edildi. Almanya ekonomisi, çeyreklik bazda bu yılın ilk çeyreğinde %0,2 oranında büyümenin ardından bu yılın ikinci çeyreğinde öncü veriyle uyumlu olarak özel tüketim harcamaları, sabit sermaye yatırımları ve net ihracattaki negatif etkilerle %0,1 oranında daralma kaydetti. Yıllık bazda ise ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %0,1 oranında daralmanın ardından ikinci çeyrekte durağan (%0) seyretti.

Almanya'da gelecek aya yönelik değerlendirmeleri yansıtan eylül ayına ilişkin GfK tüketici güveni verisi takip edildi. Eylül ayına ilişkin GfK tüketici güveni verisi, hafif toparlanma beklentilerine karşın -18,6'dan -22 seviyesine gerileyerek son dört ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmekle birlikte negatif bölgedeki zayıf seyrini sürdürdü. Söz konusu düşüşte, ülkede son dönemde artan şirket iflasları ve istihdam olanaklarındaki gerilemeyle zayıf ekonomiye ilişkin endişeler belirleyici oldu. 

Yurt içinde ise, TCMB tarafından ağustos ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri Anketi yayımlandı. Buna göre, finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentilerini yansıtan söz konusu ankette, ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için bir önceki aya göre 1,3 puan azalışla %30,02'den %28,71 seviyesine gerileyerek Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşirken, reel sektör için 1,2 puan azalışla %55'den %53,8 seviyesine gerileyerek Temmuz 2023'ten bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü, hanehalkı için ise 1,2 puan artarak %71,98'den %73,14 seviyesine yükseldi ve böylece son üç ayın en yüksek seviyesinde kaydedildi. Bu kapsamda ağustos ayında piyasa katılımcıları ile hanehalkının enflasyon beklentileri arasındaki makas aralığı 42 puandan 44,4 puana yükseldi.

Bugün veri takvimine bakıldığında,
 
Yurt içinde ise, TSİ 10'da TÜİK tarafından temmuz ayı dış ticaret dengesi verisi yayımlanacak. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan temmuz ayı geçici dış ticaret dengesi verisine göre, ihracat aylık bazda %18,2 oranında artışla 19,1 milyar USD'den 22,5 milyar USD seviyesine yükselmişti ve 2023 yılı aylık ortalamasının (21,3 milyar USD) üzerinde kaydedilmişti. İthalat ise aylık bazda temmuz ayında %19,4 oranında artışla 24,9 milyar USD'den 29,7 milyar USD seviyesine yükselmişti ve 2023 yılı aylık ortalamasının (30,2 milyar USD) altında gerçekleşmişti. Bu kapsamda, temmuz ayında aylık bazda dış ticaret açığı ise %23,2 oranında artışla 5,9 milyar USD'den 7,2 milyar USD seviyesine yükselmişti ve böylece son üç ayın en yüksek seviyesinde kaydedilmişti. Dış ticaret verilerine 12 aylık kümülatif bazda bakıldığında ise, ihracat haziran ayındaki 258,8 milyar USD seviyesinden temmuz ayı itibariyle 261,5 milyar USD seviyesine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı. İthalat ise haziran ayındaki 346,4 milyar USD seviyesinden temmuz ayı itibarıyla 343,8 milyar USD seviyesine gerilemişti, ithalat rekor seviyeye ise geçen yıl mayıs ayında 376,4 milyar USD seviyesiyle ulaşmıştı. Dış ticaret açığı da haziran ayındaki 87,6 milyar USD seviyesinden temmuz ayı itibarıyla 82,3 milyar USD seviyesine geriledi ve böylece Temmuz 2022'den bu yana en düşük seviyede kaydedilmişti. 

Şirket Haberleri

Tab Gıda (TABGD, Nötr): 2024'ün 2. çeyrek finansallarına göre şirketin net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 azalarak 768,6mn TL olmuştur. 2023'ün aynı döneminde 866,5mn TL net dönem karı kaydedilmişti. Şirket'in 2Ç2024 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,6 oranında artmış ve 7.528mn TL'yi göstermiştir. Brüt kar ise %6,6 oranında azalışla 1.499mn TL olurken, brüt kar marjı 2,2 puan azalışla %19,9 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise %8 azalışla 550mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden net gelirler 28,8mn TL'yi göstermiştir. Bu gelişmeler neticesinde 977,7mn TL faaliyet karı açıklanmıştır. 2Ç2024 FAVÖK'ü %0,6 oranında gerileyerek 1.774mn TL seviyesinde hesaplanmaktadır. Şirket bu çeyrekte yatırım faaliyetlerinden 385,8mn TL net gelir kaydetmiştir. Finansman tarafında ise net giderler 89mn TL olmuştur. 355,2mn TL'lik parasal kayıp ve 150,7mn TL'lik vergi gideri sonrasında, net dönem karı 768,6mn TL'yi göstermiştir.

2. çeyrek karıyla beraber şirketin 6 aylık net dönem karı 913mn TL olurken, geçen yılın aynı döneminde Şirket tarafından 2.129mn TL net dönem karı kaydedilmişti.

CW Enerji (CWENE, Nötr): Şirket ile yurt içinde yerleşik bir müşteri arasında, güneş paneli satışına ilişkin toplamda KDV hariç 2,8mn USD tutarında anlaşma sağlanmıştır. Söz konusu ürünlerin teslimatının 2024 yılının son çeyreği içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Çimsa – Sabancı Holding (CIMSA, SAHOL, Pozitif): Şirketin bağlı ortaklığı Sabanci Building Solutions BV'nin paylarının %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Cimsa Ireland tarafından İrlanda Cumhuriyeti'nde yerleşik çimento, çimento bazlı (kremit, precast beton gibi) ürünler ile yalıtım malzemeleri ve geri dönüştürülmüş plastik ambalaj üretimi ve satışı alanlarında faaliyet gösteren Mannok paylarının %94,7'sinin satın alınmasına ilişkin hisse alım sözleşmesi imzalanmıştır. Satın alma sonrası döviz bazlı gelirlerin toplam içerisindeki payının da %70'in üzerine çıkarılması hedeflenmektedir. Mannok'un sermayesini temsil eden payların tamamının finansal borç ve benzeri kalemler için yapılan düzeltmeler sonrası devralmaya teşkil edecek toplam şirket değeri 330mn EUR'dur.

Europower Enerji (EUPWR, Nötr): Şirket, TEİAŞ tarafından 27/08/2024 tarihinde gerçekleştirilen, ''İtm-477 154kv Yaylaköy Tm Yapım İşi'' konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhale baz bedeli 200mn TL'dir.

Ayrıca Şirket, TEİAŞ tarafından 27/08/2024 tarihinde gerçekleştirilen, ''İtm-479 154kv Kırklareli Osb Tm Yapım İşi'' ve ''İtm-478 154kv Boğazlıyan Fuat Oktay Osb Tm Yapım İşi'' konulu ihalelere de katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhale baz bedeli 182mn TL ve 179mn TL'dir.

Kocaer Çelik (KCAER, Nötr): Şirket'in Yönetim Kurulu'nun 27.08.2024 tarihli kararı ile, şirketin %99 oranında bağlı ortaklığı Kocaer Enerji'nin 300mn TL olan sermayesinin tamamı nakit olarak karşılanmak üzere 300mn TL artırılarak 600mn TL'ye çıkarılmasına, şirketin söz konusu sermaye artırımına %99 payı doğrultusunda 297mn TL ile katılmasına ve sermaye artırımına ilişkin gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Sasa Polyster (SASA, Nötr): Pay geri alımı kapsamında, 27 Ağustos 2024 tarihinde 4,59 TL – 4,60 TL fiyat aralığından 2mn lot SASA pay senedi geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu SASA payları 10mn lota ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,0231)

Smart Güneş Enerjisi (SMRTG, Nötr): Şirketin iştiraklerinden Smart Güneş Enerji Ekipmanları ile yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında KDV hariç 1,6mn USD tutarında Güneş Paneli Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.”

SANAYİ HABER AJANSI

SAVUNMA GAZETESİ